Мелкая бытовая техника сочетает в себе FMCG и потребительскую устойчивость. Данные показывают, что темпы роста мелкой бытовой техники в Азиатско-Тихоокеанском регионе наиболее значительны в Малайзии и Сингапуре, на Ближнем Востоке лидируют Израиль и Саудовская Аравия, Бразилия также растет, а США, Великобритания, Италия и другие страны переживают отрицательный рост.

Цепочка поставок в Китае сильна, и если она сконцентрируется на одном рынке, регион легко быстро насытить. Юго-Восточная Азия, например, является рынком, который привлекает не только китайские бренды, но и многие местные и международные бренды. Поэтому, оценивая проблему, необходимо глубоко задуматься о том, достаточна ли емкость рынка. Размер рынка в Юго-Восточной Азии ограничен, в то время как цепочка поставок в Китае сильна, что приводит к переизбытку предложения и инволюции рынка.

«Боязнь насыщения» и «искупление инноваций»

По различным данным, ожидается, что в 2024 году выручка рынка мелкой бытовой техники в Юго-Восточной Азии достигнет 16,88 миллиардов долларов США. Хотя Юго-Восточная Азия имеет большую численность населения и быстрое экономическое развитие, накопление емкости рынка находится под большим давлением.

Индонезия является лидером на рынке мелкой бытовой техники в Юго-Восточной Азии, и ожидается, что в 2024 году объем ее рынка превысит 50,97 млрд юаней, что составит самую большую долю рынка Юго-Восточной Азии. Рост индонезийского рынка обусловлен огромной численностью населения и ростом среднего класса, который создал широкое пространство потребления для рынка мелкой бытовой техники. Кроме того, спрос на мелкую бытовую технику в Индонезии составляет почти 100 миллионов штук, а мелкая кухонная техника пользуется особой популярностью из-за разнообразия местной кулинарной культуры.

Офлайн-магазины по-прежнему являются основным каналом продаж, но доля онлайн-продаж увеличивается с каждым годом и, как ожидается, продолжит расти в ближайшие несколько лет. Платформы электронной коммерции, такие как Shopee, Lazada и TikTok Shop, продемонстрировали высокие продажи в таких странах, как Индонезия, Филиппины и Вьетнам, а новые бренды, такие как Gaabor, Simplus и Han River, добились значительных результатов.

С точки зрения конкуренции Dreame доминирует на рынке мелкой бытовой техники на Филиппинах, в Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме, в то время как Bosch, Black + Decker, Hoover, Rowenta и 360 Appliances высококонкурентны в Индонезии и Малайзии. Кроме того, китайские бренды, такие как Xiaomi, активно расширяют свою долю на рынке Юго-Восточной Азии, опираясь на сильные продуктовые линейки и системы экологических цепочек.

Это «эффект сома» или «нападение акулы»?

Цена электрочайника «Мишка» и яйцеварки составляет 195 ринггит (около 320 юаней) и 239 ринггит (около 390 юаней) соответственно. хоть и дороже, чем в Китае, но почти на 50% дешевле, чем Panasonic, Lock&Lock и т. д., а электрический чайник Panasonic такой же мощности превышает 400 ринггит (около 654 юаней).

Электрические зубные щетки, фритюрницы и другая популярная мелкая бытовая техника, прокатившаяся по стране, спровоцировала потребительский бум в Юго-Восточной Азии. Xiaomi, Midea, Joyoung и другие известные бренды, а также многие новые бренды открыли филиалы в Юго-Восточной Азии или сотрудничали с местными дистрибьюторами, чтобы быстро расширить свою долю на рынке.

В первой половине этого года экспортные продажи отечественной мелкой бытовой техники, перечисленных предприятий, достигли хороших результатов. Экспортный бизнес Supor увеличился на 39,29% в годовом исчислении; Экспортная выручка Синьбао увеличилась на 27,05% в годовом исчислении, составив более 70%; Экспортная выручка Xiaoxiong Electric на рынке Юго-Восточной Азии выросла на 26,66% в годовом исчислении.

Если взять в качестве примера мелкую кухонную технику, то основными потребительскими товарами в Юго-Восточной Азии в 2023 году станут кастрюли, блендеры/кухонные комбайны и фритюрницы, на которые придется 24%, 20% и 14% продаж соответственно. Фритюрница стала новым фаворитом на кухне, поскольку концепция «здоровья» и «удобства» отвечает потребностям потребителей Юго-Восточной Азии в здоровом питании и эффективном образе жизни. В 2022 году объем поиска «аэрофритюрниц» в Юго-Восточной Азии увеличится более чем на 200% в годовом исчислении, и хотя темпы роста продаж аэрофритюрниц в Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая материковый Китай) замедлятся. в 2023 году он все равно увеличится на 8% в годовом исчислении.

С точки зрения конкурентной среды, основными брендами на рынке фритюрниц в Юго-Восточной Азии являются Philips, Electrolux, Gaabor и т. д., а китайский бренд Xiaomi хорошо зарекомендовал себя на Филиппинах, на его долю приходится 7% доли, заняв второе место.

Ситуация с мелкой бытовой техникой в ​​категориях товаров для дома и личной гигиены аналогична, при этом на первый план выходит влияние китайских брендов. Согласно опросу i-Buzz Asia, в индексе объемов продаж индонезийских подметальных машин в 2022 году Xiaomi занимает первое место, а Ecovacs — четвертое; Во Вьетнаме Ecovacs и Xiaomi занимают первые два места. Кроме того, большую долю рынка занимают производимые в Китае умные фены, электрические устройства для эпиляции, электрические зубные щетки и другие категории, причем особой популярностью пользуются электрические зубные щетки. К концу 2023 года китайская индустрия электрических зубных щеток будет занимать около 60% мирового рынка, то есть на каждые три проданные в мире электрические зубные щетки одна будет произведена в Китае.

Однако за блеском распространяется тревога.

«Поле Шуры», где

процветание и кризис переплетаются

В будущем оптимизация и корректировка зарубежного рынка малой бытовой техники будет в основном зависеть от технологий и инноваций в продуктах, особенно патентов на дизайн и технологических патентов. Период дивидендов, получаемый благодаря инновациям и расширению каналов, короток, и его легко насытить.

Инновации в продуктах в основном включают инновации в материалах, патенты на новые продукты, структурные функции и патенты на аксессуары. В настоящее время функции основных отдельных продуктов подразделяются: а новые продукты повышают потребительский порог за счет местных инноваций и инноваций в сценариях потребления и постепенно соответствуют расширению жизненного цикла пользователя. В то же время, ввиду больших различий в мировом спросе, стоимость маркетинга локализации бренда довольно высока.

В 2024 году драйвером роста рынка мелкой бытовой техники в Юго-Восточной Азии станет ценовое преимущество продуктов в дополнение к инновациям в продуктах. Развитие новых социальных платформ электронной коммерции и онлайн-каналов электронной коммерции может принести небольшой рост. Также есть возможность сосредоточиться на доработанной работе пользователей (то есть DTC, которую часто называют за рубежом). Демографический дивиденд не означает, что существует доля рынка, она принадлежит способным и известным предприятиям.

На рынке мелкой бытовой техники в Юго-Восточной Азии Shopee и Lazada являются двумя основными платформами электронной коммерции, которые доминируют и стабильно растут, но в последние годы темпы роста замедлились. Например, годовой темп роста объема заказов Shopee снизился со 123,2% в 2021 году до 19,2% в третьем квартале 2022 года, а рост объема заказов Lazada также сменился с 10% на снижение.

На рынке мелкой бытовой техники в Юго-Восточной Азии такие бренды, как Dreame, Bosch и Black + Decker, имеют разные конкурентные стратегии и разное распределение долей рынка.

С момента выхода на рынок Юго-Восточной Азии в конце 2021 года Dreame быстро расширилась за счет своей многокатегорийной линейки продуктов и стратегии онлайн- и офлайн-интеграции. Компания занимает определенную долю рынка мелкой бытовой техники на Филиппинах, в Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. Его основная стратегия — использовать маркетинг в социальных сетях, таких как TikTok, в сочетании с офлайн-мероприятиями и прямыми трансляциями влиятельных лиц для привлечения потребителей. Например, на вьетнамском рынке Dreame пригласила ведущих вьетнамских влиятельных лиц TikTok принять участие в офлайн-пресс-конференциях и прямых онлайн-трансляциях, достигнув самого высокого GMV, составляющего более 100 000 долларов США за один день. Кроме того, были подписаны контракты с представителями местных брендов, чтобы повысить узнаваемость бренда.

Напротив, традиционные бренды бытовой техники, такие как Bosch и Black + Decker, весьма конкурентоспособны в Индонезии и Малайзии. Они полагаются на традиционные офлайн-каналы, такие как сетевые магазины и крупные супермаркеты, и постепенно расширяют онлайн-платформы, такие как Shopee и Lazada. Но с появлением новых брендов, таких как Dreame, они сталкиваются с более жесткой конкуренцией.